Sabesp, CBA, OceanPact e Randoncorp anunciam novas emissões de debêntures

A Sabesp (SBSP3) aprovou sua 34ª emissão de debêntures simples, totalizando R$ 1,07 bilhão, destinadas exclusivamente a investidores profissionais. A oferta será realizada via distribuição pública com registro automático sob regras da CVM, conduzida por instituição financeira habilitada.

A CBA (CBAV3) aprovou sua 2ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, no valor total de R$ 530 milhões. Serão emitidas 530 mil debêntures de valor nominal R$ 1.000 cada, em série única com vencimento em 7 anos.

TIMO poderá investir até R$ 900 milhões adicionais nas SPEs vinculadas ao projeto dentro do mesmo período.

RD pagará JCP no valor de R$ 131,8 milhões.

A Randoncorp aprovou sua 12ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, totalizando R$ 1,1 bilhão, dividida em até duas séries: primeira com vencimento em 5 anos e segunda em 7 anos. A emissão de distribuição pública com registro automático terá recursos destinados a reforço de caixa, gestão de passivos, resgate antecipado das debêntures da 9ª emissão e dívida com vencimento em maio de 2027.

A OceanPact aprovou sua 7ª emissão de debêntures simples com garantia real, no valor total de R$ 500 milhões, mediante oferta pública com registro automático e colocação sob garantia firme. Serão emitidas 500 mil debêntures com vencimento em 27 de julho de 2030, cujos recursos financiarão o resgate antecipado total da 4ª emissão de debêntures e reforço de caixa da companhia.